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市场开始以产品为主导的卖方市场转入以消费为

2017年2月中旬,虎嗅受邀参加由中国汽车经销商和雅森国际联合举办的2017中国汽车经销商春季峰。在这个线上挤死线下的年代,汽车销售算是为数不多能幸存的实体经济。中国汽车工业经过60余载的蓬勃发展,由弱变强,庞大的汽车保有量和新车销售量,以及丰富的汽车后市场。

截止到2016年,国内汽车产销双双超过2800万辆,,目前整个汽车市场开始走向成熟,并且呈现了国际成熟市场的新增需求+置换的增长特征,市场开始以产品为主导的卖方市场转入以消费为导向的买方市场。

伴随着政府的简政放权,汽车流通的作为显得尤为重要,对汽车经销商而言,2016年的汽车市场经历了前几年的持续低迷以后,有了一定的恢复性增长,经销商去年盈利状况也有了大幅改善,企业利润增长也高于营收的增长幅度。这既是市场增长带来的,同时更离不开经销商努力转型升级。这是双重作用的结果。

欧盟从1985年就出台了首个汽车的豁免法规,后续2002年和2010年都相继进行了调整,这套体系是指导了整个欧盟汽车经销行业的行为,日本也是针对《反垄断法》出台了相关的指南。

《反垄断法》大家有了解,第一是横向垄断协议和纵向垄断协议和市场支配地位,我们是三个方面,欧盟也是三个方面,在新车销售、汽车配件三个方面有规定。这个指南发改委的领导也在进行会签,上半年会出台。《反垄断法》是基于法律的解释,而《汽车销售管理办法》是针对汽车销售行为的规范,两个《办法》之间既有区别也有补充。

第一是关于价格限定的问题,《反垄断法》采用了禁止加豁免的体制,所以对固定价、转手价《反垄断法》是禁止的,可是第15条也提到了几个豁免的情形,所以提到了4个方面,特别是提到了关于新能源汽车推广提到了设定一定期限的限制。

还有中间商的角色,是整车厂制定签订协同,经过经销商的限制,这种价格限制是不允许的。《销售管理办法》没有提到的是关于地域限制的问题,里面引入了一个新的概念是《反垄断法》中没有提到的,就是不具有显著市场力量这个词,在25%到30%的份额内是不具有显著市场力量。但这有一个特殊的情况就是相关市场如何界定,所以这是一个需要具体分析的问题。

里面提到了四种严重限制竞争的行为,限制经销商的被动销售是违法的。第二是限制经销商之间的交叉供货,从征求意见稿来说是跟商务部的《销售管理办法》是一致的,允许经销商向非授权经销商销售。第三是关于配件的问题,不得限制经销商和维修商向用户销售汽车维修配件。第四,限制配件经销商的销售行为。

滥用保修条款在欧盟的法规中也有要求,下面的几条基本上跟《汽车销售管理办法》是一致的,对干预汽车经销商的行为是有限制的,整体上有一致性,可能表述的方式不太一致而已。对此,中国汽车技术研究中心政策研究中心主任陈海峰说:

我觉得反垄断中非常重要的问题是配件的问题,因为我们在交通部做课题的时候也拜访了欧盟的竞争总司,了解了这个问题,整个欧盟的汽车配件销售体系是非常开放的,原配套厂很多都是在对外销售配件的,核心的问题是配套厂和整车厂的零部件的知识产权的问题。我们这个《指南》中对此做了一些描述,实际上不是很细。我们在中国做过一些调研,中国很多大的零件企业也想对外销售,可是有关整车厂的控制中国走得很慢地欧盟基本上是放开了。

另外一部分是汽车维修信息公开的问题,我们跟交通部做课题,交通部已经率先出台了关于汽车维修的信息管理办法,我们发现欧美日早就要求汽车企业把这些维修信息公开,要保证维修企业获取相关的技术资料,以保证公平的竞争,特别是随着电子化和智能化的发展,这些信息的获取是非常重要的。这个政策交通部现在已经在实施了。

平行进口试点是近年来一大热门,现在国家也开展了几批汽车平行进口的试点,平行进口实际上做得最成功的是日本,日本针对平行进口有一套非常完善的管理体系,包括在行业组织方面,也包括在产品认证方面,也包括在相关的流通政策方面都有一套管理体系。同时,当时在日本相关的平行进口行业协会对平行进口体系的方式发挥了非常重要的作用。几个自贸区对试点企业的两种方式,一种叫试点企业试点平台,试点平台参照了这种协会的模式,由协会统一管理下面的会员企业,统一进行配件的采购认证维修企业建立平行进口售后维修网络,也包括对车辆相关的整改等服务,包括通关的金融保险物流等服务。

为什么要开展汽车平行进口?当时,业界普遍的想法是要促进进口汽车的价格竞争,对消费者多样化的选择。第二,解决当前平行进口车面临的售后、三包的问题,切实地保障消费者的合法权益。围绕这个平行进口,实际上从2014年率先在上海做了试点,之后随着天津、附近三个自贸区的获批又批了一些试点企业,去年商务部批了50个口岸进行试点。截止到目前自贸区一够批了68家试点企业。去年平行进口汽车出现了很大的增长,说明还是有很大的消费需求。

国家针对平心进口汽车实际上也出台了很多鼓励的政策,我们了解到很多的汽车经销商也在开展平行进口的业务,也包括了成为了试点企业。这里面主要的政策可以理解是三个:

第一,商务部出台的《关于促进汽车平行进口试点的若干意见》,其实要解决几个问题,第一是许可证的问题,我们签发的要求是只有授权的总经销商和品牌经销商才可以拥有,但对平行进口试点企业按照商务部的要求也是可以拿到许可证的,这是一种政策的突破。

第二,关于3C认证改革的问题,针对平行进口汽车出台了更多的鼓励,确保了平行进口汽车成本下降,包括了取消原厂授权的要求,取消了相关的限制。未来平行进口市场还会有很快的增长,包括对新的口岸,对平行进口业务中采取了补贴和政策支持的态度,所以还有更多的企业在发展相关的业务。

第一,对汽车经销行业来说面临几个方面的变革,第一是关于产品的变革,因为现在包括新能源汽车、智能化是整车厂在大力推进的,包括一些规划都对新能源汽车提出了很多的要求,增长也非常快。因为产品的配合,汽车经销行业也会进行相关的变化。

第二,在政策的推动下,4S店的销售模式的变革,当然4S店传统的地位应该会削弱,多品牌销售与售后的分离,包括汽车平行进口直销的模式未来都会得到发展,提高整个行业的流通的效率和水平。

第三,关于汽车平行进口,未来国家还会大力鼓励发展,行业市场可能还会有一定的增长,包括下一拨新奇特的小众车型会逐渐地引入到中国,有人考虑Smart这种车都在考虑平行进口。

第五,售后维修和配件的问题,这一两年我们这方面研究得比较多一些,包括认证的相关的问题,对未来整个汽车售后市场也会发生比较深刻的变革,我们了解到很多的整车厂包括经销商都在开展配件连锁经营的业务,包括C2C也在做配件第三方认证的相关业务,未来整个行业会发生比较大的变革。

第六,关于汽车改装的问题,2014年的时候公安部的中心做过这个问题,考虑到汽车改装的合法化的问题,汽车改装是未来促进汽车消费的非常重要的方式,这个产业目前发展得很快,可是在政策方面还有很多的限制,我国实际上是缺乏一整套对汽车改装的管理体系的,不仅仅是登记的问题,也包括产品的准入、认证的问题和人员相关的问题。所以我们下一步也在积极推进汽车改装行业的合法化的政策研究。

首先要准确地判断2017年市场情况,我们必须要正确地判断为什么2016年会有一个高增长。去年整体汽车市场增长非常快,%。这样的增长速度超出了大家预期,也远远高于前几年的增长速度。因为2011-2015年,%,2015年只有4%,%,这是一个非常高的增长速度。

从国际来看,%,%。中国汽车市场容量比排全球第二、第四的美国、日本和印度要超出169万辆,大概相当于全球排5-21位国家的总和。因此我国汽车销售市场的增到占到全球整个汽车市场增量的80%左右。

从宏观经济来看,无论是GDP还是工业增加值,都是下滑的趋势,但2016年,%左右,整个工业增加值大概6%左右,这样一个经济趋稳的趋势,不仅使整个收入有一定增长,更重要的是大家对未来的预期没有那么担心,消费的消费欲望增强了。

此外,去年价格收益变化非常大,以房地产行业举例,70个大中城市房价增长实际上很好地回应了整个汽车市场的增长情况。2010年,房价大幅度上涨,整个乘用车增长38%;2011年,车市回到9%左右,房价也在下降;2012年,%,房价下滑;2013年,%;2014年,房价由涨到跌,%;2015年,%;去年,整个车市也上来了。

,整体车市受到了刺激。,,去年由于这种政策强化了增长,。国家信息中心信息资源开发部、汽车产业信息处处长兼主任助理刘明认为,2016年的增长给了汽车经销商们这三点启示:

第一,中国现在这样一个发展阶段,我们车市增长有潜力,不会降到负增长或者低增长,大概从乘用车来看,还是应当高于GDP的增长速度,所以我们有这样增长的潜力,有这样增长的基础。

第二,宏观经济影响到车市最主要的因素,如果去年没有宏观经济的稳定,也许政策达不到这种作用。

第一,当前乘用车市场大概合适或大家认为合理的增长速度有多少,一是取决于车市的发展阶段,更重要的也取决于宏观经济。

另外一点,SUV市场可能会出现增长放缓:供给作用在减弱,5-15万元这类车销售占比60%以上,过去几年由于自主品牌低价位车的进入,使SUV份额持续上升。这种增长到了今年1月份或到去年时,基本上已经接近总体这种情况,未来供给潜力非常小,加上油价从底回升,加上大家过去是多样化,现在轿车和SUV是并驾齐驱,虽然是一个热点,但是高增长的速度可能要降下来。

二手车市场不容忽视,它的发展会在今年备受关注。去年整个二手车市场达到1000万辆的规模,增长速度连年低于新车市场的增长速度,新旧车比重发达国家是1:2,我国则是1:。

抛开政策不谈,二手车市场和我国车市发展阶段有关系。发达国家保有量和销量比重都在12%以上,我国却低于6%,有很多车还是新车,没有到交易的时期,这使二手车供给方面不是很充足。从调研结果来看,基本上6、7年要换车。因此合理推算6、7年新车销售,在现在陆续会进入置换,这直接会让二手车在2017年出现一个快速增长。

%,5月份以前只有不到4%,到年底已经增长到10%。然而刘明认为,2017年一些限制二手车交易的政策得到了解放,使得2017年可能出现10%到15%的上涨。

在这种情况下,对我们新车置换需求的拉动是有作用的,这是我们新车市场的一个很重要的增长动力,大家应当关注。

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